Phương pháp đầu tư của Warren Buffett – Bí quyết đầu tư chứng khoán thành công

Phương pháp đầu tư của Warren Buffett cùng những nguyên tắc trong đầu tư chứng khoán của ông có ảnh hưởng rất lớn và làm thay đổi tư duy của các nhà đầu tư trên thế giới. Cùng TOPI tìm hiểu về phương pháp đầu tư trứ danh này.

I. Warren Buffett là ai?

Warren Edward Buffett sinh ngày 30/8/1930 tại Omaha, thuộc tiểu bang Nebraska, Hoa Kỳ. Ông là một doanh nhân, nhà đầu tư huyền thoại khi liên tục thực hiện những phiên giao dịch triệu đô làm thay đổi cả thị trường chứng khoán.

Warren Buffett là cổ đông lớn nhất, quản trị kiêm giám đốc quản lý và điều hành của hãng Berkshire Hathaway, một công ty CP đa vương quốc được sáp nhập từ 7 công ty nhỏ khác cũng do chính ông quản trị vào năm 29 tuổi .

Năm 1999, ông nằm trong danh sách những nhà quản trị tài chính giỏi nhất thế kỷ XX do hãng Carson bầu chọn. Năm 2007, tạp chí Time đưa ông bào danh sách 100 người nhiều ảnh hưởng nhất thế giới.

Bạn đang đọc: Phương pháp đầu tư của Warren Buffett – Bí quyết đầu tư chứng khoán thành công

Ông cũng từng được tạp chí Forbes xếp ở vị trí người giàu thứ bảy quốc tế với khối gia tài ước đạt 100,6 tỷ USD tính đến tháng 4/2021 .

Warren Buffett là nhà đầu tư sàn chứng khoán đại tài
Do sự kiên trì trong triết lý đầu tư theo giá trị cùng lối sống giản dị và đơn giản, tiết kiệm ngân sách và chi phí dù sở hữu khối gia tài khổng lồ, ông còn được mọi người gọi là ” Huyền thoại đến từ Omaha ” hay ” Hiền tài xứ Omaha “. Hiện ông vẫn sống tại ngôi nhà nhỏ mua từ năm 1958 ở Omaha với giá 31.500 USD .
Ngoài ra, ông còn nổi danh là một nhà từ thiện lớn khi đã Tặng 99 % giá trị gia tài của mình cho Hội Gates do Tỷ phú Bill Gates sáng lập nhằm mục đích mục tiêu làm từ thiện. Gần đây, tờ Bloomberg đã đưa tin, siêu triệu phú Warren Buffett đã trở lại top 5 người giàu nhất hành tinh .
Những phiên thanh toán giao dịch lịch sử một thời khiến tên tuổi của Warren Buffett đã trở thành tượng đài trong ngành đầu tư sàn chứng khoán. Năm 1978 : Ông chiếm hữu 12 % CP của Salomon Inc và trở thành cổ đông lớn nhất. Năm 1988 : Mua 7 % CP của Coca-Cola trị giá 1.02 tỷ USD. Năm 1976 : Ông mua lại 51 % CP trị giá 45.7 triệu USD của công ty GEICO, đến nay, giá trị của nó đã tăng lên tối thiểu 100 lần so với lúc đầu .

II. Phương pháp đầu tư của Warren Buffett

Để đầu tư chứng khoán thành công, ngoài nắm vững lý thuyết và nghiêm túc thực hành, bạn nên học hỏi những tỉ phú đã thành công trong việc chinh phục thị trường chứng khoán. Một trong những phương pháp được nhiều người lựa chọn là cách đầu tư giá trị của Warren Buffett.

1. Hiểu về doanh nghiệp mà bạn muốn đầu tư

Nhà đầu tư Warren Buffett thường lựa chọn mua sàn chứng khoán của những công ty mà ông thực sự hiểu và tin rằng những mẫu sản phẩm, dịch vụ của họ có tiềm năng tăng trưởng trong vòng từ 10 đến 15 năm tới .

Bí quyết đầu tư của triệu phú Warren Buffett là đầu tư vào giá trị nội tại

Có thể hình dung việc lựa chọn mua cổ phiếu giống như việc bạn tìm mua một ngôi nhà. Chỉ khi bạn thực sự hiểu và thích nó đến mức sẽ hoàn toàn hài lòng khi được sở hữu ngay cả khi bạn không thể bán nó ra thị trường nữa. Lời khuyên là chỉ mua những cổ phiếu mà bạn sẵn sàng giữ.

2. Ưu tiên những doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh cao

Những công ty có lợi thế cạnh tranh đối đầu cao cho thấy loại sản phẩm của họ đang tăng trưởng rất tốt và rất có chất lượng. Mặt khác, nghành nào có sự cạnh tranh đối đầu cao cho thấy nghành đó mê hoặc và thời cơ doanh thu trong tương lai sẽ rất cao và vững chắc .
Nếu bạn chiếm hữu CP, trái phiếu của những công ty đang có lợi thế cạnh tranh đối đầu mạnh, giá trị gia tài của bạn trong tương lai sẽ có thời cơ tăng giá cao vì vậy nên hãy ưu tiên đầu tư vào những công ty dạng này ..

3. Xây dựng chiến lược đầu tư trong lâu dài

Nếu mong ước của bạn là kiếm được tiền thật nhanh thì đầu tư sàn chứng khoán không dành cho bạn bởi sàn chứng khoán chỉ thực sự tăng trưởng trong dài hạn. Một nhà đầu tư thực thụ phải có tầm nhìn xa, chớp lấy được xu thế của thị trường và biết cách kiến thiết xây dựng kế hoạch dài hạn .

Ví dụ: Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư cổ phiếu đến từ việc cổ phiếu tăng giá, tuy nhiên, trong thời gian ngắn, công ty phát hành không thể ngay lập tức tăng trưởng và mở rộng quy mô mà cần thời gian từ vài năm trở lên.

Để thu doanh thu bền vững và kiên cố phải có kế hoạch vĩnh viễn
Trong thời gian ngắn, giá CP cũng hoàn toàn có thể tăng lên và nhà đầu tư hoàn toàn có thể mua đi bán lại để kiếm lời từ khoản chênh lệch giá, tuy nhiên doanh thu sẽ rất nhỏ nếu so với nắm giữ dài hạn, trong khi sẽ phải đương đầu với những rủi ro đáng tiếc ảnh hưởng tác động từ thị trường, đồng thời phải theo dõi bảng giá và thực thi lệnh thanh toán giao dịch mua và bán liên tục .
Theo Warren Buffett : Hãy quyết định hành động một doanh nghiệp đáng để “ đổ tiền vào ” vì nó sẽ sống sót và tăng trưởng lâu bền hơn chứ không phải vì nó đang hoạt động giải trí tốt ở hiện tại. Đừng để sự sợ hãi ảnh hưởng tác động đến tiêu chuẩn lựa chọn bắt đầu. Nếu bị áp đảo bởi những tin tức xấu và xúc cảm xấu đi thì hiệu suất cao và doanh thu gần như bằng không .

4. Tuân thủ giới hạn đầu tư an toàn

Tuân thủ biên độ an toàn là nguyên tắc quan trọng của tỷ phú Warren Buffett. Khi lên kế hoạch đầu tư, hãy đảm bảo rằng bạn luôn giữ một khoản dự phòng khẩn cấp. Ngoài ra, khi lựa chọn danh mục đầu tư đừng quá hướng đến những cổ phiếu, trái phiếu… lợi nhuận quá cao vì rủi ro đi kèm rất khó lường trước.

Một nhà đầu tư mưu trí không khi nào tập trung chuyên sâu vào một sàn chứng khoán duy nhất, ngay cả khi bạn lựa chọn được một doanh nghiệp chất lượng thì hãy chiếm hữu nhiều loại sàn chứng khoán của họ để phân tán rủi ro đáng tiếc hiệu suất cao .

5. Có khoản tiền mặt

Trên thị trường chứng khoán đôi khi bất ngờ xuất hiện một số cổ phiếu riêng lẻ với mức giá rất hời, hãy đảm bảo bạn luôn có một khoản tiền mặt trong tay để có thể sở hữu chúng ngay lập tức.

Mặc dù thời nay mọi người chuyển sang chú trọng những giải pháp giao dịch thanh toán điện tử nhưng tiền mặt vẫn giữ vai trò rất quan trọng trong đời sống. Tiền mặt hoàn toàn có thể chi trả hóa đơn hoặc những khoản phát sinh đột xuất. Trường hợp thị trường suy thoái và khủng hoảng, tiền mặt chắc như đinh sẽ cứu sống bạn .

Warren Buffett luôn tuân thủ nguyên tắc khi đầu tư CP

6. Kiên nhẫn và kỷ luật

Nhà đầu tư Warren Buffett chỉ lựa chọn những doanh nghiệp mà ông thấy được tiềm năng tăng trưởng trong mười năm tới. Ông ấy cũng phải đợi chờ hơn 10 năm mới nhận được những khoản lợi lên đến 600 % số tiền đã bỏ ra .

Lời khuyên của là bạn cần phải kiên nhẫn và tuân thủ kỷ luật, nguyên tắc. Thị trường biến động hàng ngày và bạn khó có thể thành công trong ngắn hạn. Vì thế hãy kiên nhẫn chờ đợi những khoản lời đầu tiên trong kế hoạch của mình.

Xem thêm: Trái phiếu doanh nghiệp là gì? Có gì khác với trái phiếu chính phủ?

III. Tại sao nên áp dụng phương pháp đầu tư của Warren Buffett?

Phương pháp của Warren Buffett được biết đến rất nhiều như một tuyệt kỹ đầu tư giá trị dài hạn. Phương pháp này được thừa kế từ trường giá trị của Benjamin Graham – bậc thầy đầu tư người Anh – Mỹ, sinh năm 1894, cha đẻ của kế hoạch đầu tư giá trị .
Chiến lược đầu tư giá trị theo xu thế dài hạn tức là việc mua CP ở một mức giá thấp hơn so với giá trị nội tại của nó sau đó giữ cho đến khi giá có khunh hướng tăng và phản ánh đúng với giá trị thực của công ty .
Có thể nói đầu tư vào giá trị nội tại của Warren Buffett bền vững và kiên cố và hoàn toàn có thể đem lại lợi suất tiêu biểu vượt trội hơn so với những hình thức đầu tư khác. Việc bạn cần làm là tìm hiểu và khám phá những doanh nghiệp có tiềm năng để đưa vào hạng mục đầu tư, đồng thời tuân thủ 4 nguyên tắc sống còn sau :

– Đầu tư vào công ty chứ không đầu tư vào cổ phiếu: Nếu xác định đúng cổ phiếu chiến lược thì sẽ giữ lâu dài, không quan tâm đến việc mua đi bán lại trong thời gian ngắn.

– Đầu tư theo giá trị thực: Về lâu dài, giá thị trường của cổ phiếu sẽ phản ánh giá trị nội tại của nó, do đó cổ phiếu tốt là những cổ phiếu đang được thị trường định giá thấp hơn giá trị thực.

– Nghiên cứu kỹ và sâu về công ty đầu tư: Thường xuyên đọc và phân tích báo cáo kinh doanh, báo cáo tài chính của công ty, quan tâm đến năng lực của ban lãnh đạo và vị trí, lợi thế cạnh tranh của công ty.

– Chọn thời điểm mua đúng lúc: Không vội vã ma cổ phiếu có biên độ an toàn không rõ ràng. Hãy đợi khi thị trường vào giai đoạn điều chỉnh hoặc thời kỳ giảm giá mạnh, khi ấy sẽ có cơ hội mua cổ phiếu giá bán thấp hơn giá trị nội tại của nó.

Nhiều nhà đầu tư đã thành công xuất sắc nhờ vận dụng phương pháp của Warren Buffett

IV. Sách đầu tư chứng khoán của Warren Buffett

Sách sàn chứng khoán Warren Buffett được nghênh đón bởi nhiều fan hâm mộ trên toàn quốc tế bởi những kỹ năng và kiến thức, kinh nghiệm tay nghề mà vị triệu phú – lịch sử một thời đầu tư này đúc rút được sẽ giúp những bạn vững vàng hơn khi đưa ra quyết định hành động .
Khi đọc sách, bạn sẽ học được những cách xử lý trường hợp xảy ra trên kinh doanh thị trường chứng khoán mà trong trường học không hề dạy cho bạn .
Bên cạnh đó, sách cũng update thêm nhiều kỹ năng và kiến thức và thông tin sàn chứng khoán dưới góc nhìn của tác giả để hoàn toàn có thể hoàn thành xong kế hoạch đầu tư cá thể. Một số cuốn sách đáng đọc nhất mà bất kể nhà đầu tư nào cũng không nên bỏ qua nếu có dự tính bước chân vào đầu tư và chứng khoán hoàn toàn có thể kể đến như :
– 22 thương vụ làm ăn tiên phong và bài học kinh nghiệm đắt giá từ những sai lầm đáng tiếc
– Warren Buffett Làm Giàu
– Warren Buffett Trong Kinh Doanh
– 7 phương pháp đầu tư Warren Buffett
– Bí Quyết Warren Buffett
– Luật của Warren Buffett

Sách sàn chứng khoán Warren Buffett có giá trị qua nhiều thập kỷ
Hoặc bạn cũng hoàn toàn có thể đọc những cuốn sách tự truyện kể về cuộc sống của Warren Buffett để hiểu được tiểu sử cũng như con đường lập nghiệp từ thuở tay trắng lập nghiệp cho tới khi thành nhà đầu tư lịch sử một thời :
– Hòn tuyết lăn : Cuộc đời và sự nghiệp của Warren Buffett
– Warren Buffett – Quá Trình Hình Thành Một Nhà Tư Bản Mỹ

V. Những lời khuyên của Warren Buffett dành cho các nhà đầu tư

Sau đây là một số ít lời khuyên Warren Buffett dành cho những nhà đầu tư sàn chứng khoán :
Bất kỳ nhà đầu tư nào, dù năng lực hay nỗ lực đến đâu cũng không hề ngay lập tức đạt được thành công xuất sắc. Chờ đợi là điều bắt buộc, bạn cần phải kiên trì để gặt được trái ngọt mà bạn đang vun trồng từ giờ đây .

Học, học nữa học mãi để cập nhật kiến thức mỗi ngày, đừng quên nắm bắt tình hình thị trường để không bị tụt lại phía sau. 

Xem thêm: Hướng dẫn xác minh doanh nghiệp Facebook đúng chuẩn 2021 từ A-Z

Đừng chú trọng vào sự thành công xuất sắc nhất thời mà hãy chờ đón để gặt hái những thành công xuất sắc mà bạn trong tương lai .
Khi nào nên tiêu tốn, khi nào nên tiết kiệm ngân sách và chi phí ? Warren Buffett chứng minh và khẳng định : Bạn không nên tiết kiệm chi phí những gì còn lại sau khi đã tiêu tốn xong mà bạn phải tiêu tốn những chi những gì còn lại sau khi đã tiết kiệm chi phí .

Hãy phân bổ chi phí hợp lý. Khoản tiền phân bổ cho tiêu dùng, đầu tư và tích lũy phải phù hợp. Hãy tiết kiệm trước và trích ra một phần để đầu tư, phần còn lại dành cho tiêu dùng.Hy vọng những thông tin TOPI chia sẻ đã giúp bạn đọc hiểu hơn về vị tỷ phú Warren Buffett, cũng như học hỏi bí quyết đầu tư chứng khoán từ ông để gặt hái thành công trên thị trường chứng khoán.

Source: https://vh2.com.vn
Category : Doanh Nghiệp