Ai quản lý khối tài sản hàng nghìn tỷ USD của giới siêu giàu

Hàng chục nghìn văn phòng mái ấm gia đình đang quản lý tài sản cho giới siêu giàu. Khối gia tài được ước tính trị giá khoảng chừng 6.000 tỷ USD, nhưng số lượng thực tiễn hoàn toàn có thể lớn hơn nhiều .Theo Bloomberg, những văn phòng mái ấm gia đình đang mọc lên ở mọi nơi. Khi số lượng triệu phú công nghệ tiên tiến tại Thung lũng Silicon, những người kinh doanh châu Á và Trung Đông tăng lên, những công ty tư nhân quản lý tài sản cho giới siêu giàu ngày càng trở nên thông dụng. Tỷ phú sáng lập Alphabet – công ty mẹ Google – Sergey Brin, triệu phú quỹ đầu tư mạnh Ray Dalio và quản trị Longfor Group Wu Yajun đều có văn phòng quản lý tài sản riêng. Các nhà đầu tư lịch sử một thời George Soros và Stanley Druckenmiller cũng không ngoại lệ.

Các công ty tư nhân quản lý tài sản cho giới siêu giàu ngày càng trở nên phổ biến. Ảnh: Reuters. Bạn đang đọc: Ai quản lý khối tài sản hàng nghìn tỷ USD của giới siêu giàu

Quản lý khối tài sản 6.000 tỷ USD

Nhiều văn phòng mái ấm gia đình có hạng mục góp vốn đầu tư trị giá hàng tỷ USD vào những gia tài như sàn chứng khoán. Không giống như ngân hàng nhà nước và những quỹ tương hỗ, họ hoàn toàn có thể biến hóa vị thế mua hoặc bán một cách nhanh gọn trước những dịch chuyển. Điều này hoàn toàn có thể ảnh hưởng tác động tới thị trường. Các mái ấm gia đình thường giữ kín thông tin về gia tài của mình. Vì thế, rất khó để chớp lấy kế hoạch góp vốn đầu tư của những văn phòng mái ấm gia đình. Công ty điều tra và nghiên cứu Campden Wealth ước tính rằng những văn phòng mái ấm gia đình đang quản lý khối gia tài trị giá 6.000 tỷ USD, nhiều hơn số tiền của những quỹ đầu tư mạnh. Tuy nhiên, Bloomberg đánh giá và nhận định số lượng trong thực tiễn hoàn toàn có thể lớn hớn nhiều .Tình trạng mập mờ của những văn phòng mái ấm gia đình đã dẫn tới nhiều rắc rối. Một trong số đó là bê bối của quỹ góp vốn đầu tư Archegos Capital Management của ông Bill Hwang.

Quỹ góp vốn đầu tư Archegos Capital Management đã vỡ nợ vào đầu năm ngoái. Ảnh : Reuters.

Vụ vỡ nợ của quỹ góp vốn đầu tư Archegos Capital Management hồi cuối tháng 3 năm ngoái là một trong những thất bại gây chấn động nhất trong lịch sử vẻ vang ngành kinh tế tài chính Phố Wall. Tài sản của quỹ góp vốn đầu tư ít tiếng tăm đã tăng thần tốc từ 200 triệu USD lên 20 tỷ USD trong vòng chưa đầy 10 năm. Nhưng rồi tổng thể bay hơi chỉ trong 2 ngày .Các quy tắc của Mỹ ngăn nhà đầu tư cá thể mua sàn chứng khoán với hơn 50 % tiền vay ký quỹ. Tuy nhiên, những quỹ đầu tư mạnh và văn phòng mái ấm gia đình như của ông Hwang không bị vận dụng quy tắc này .Theo nguồn tin của Bloomberg, nhà thanh toán giao dịch Mỹ gốc Á đã tăng cường đòn kích bẩy đều đặn. Ban đầu, tỷ suất đòn kích bẩy là 2, nhưng sau đó tăng lên tối thiểu 5 lần tính đến cuối tháng 3/2021 .

Vụ việc gây chấn động giới tài chính toàn cầu và đưa các công ty gia đình vào tầm ngắm của giới chức Mỹ.

Quy mô tăng lên nhanh chóng

Các văn phòng mái ấm gia đình không chỉ quản lý tiền. Họ thường giám sát một khối gia tài duy nhất và hoàn toàn có thể thuê hàng chục nhân viên cấp dưới để góp vốn đầu tư, nộp thuế, giao dịch thanh toán hóa đơn, giám sát hoạt động giải trí từ thiện … Những văn phòng này cũng quản lý những du thuyền, nhà ở và những gia tài khác. Theo Ernst và Young, có hơn 10.000 văn phòng mái ấm gia đình trên toàn thế giới chỉ quản lý một khối gia tài. Ít nhất 50 % trong số đó được xây dựng trong vòng 20 năm qua .Theo Bloomberg, những văn phòng mái ấm gia đình đang ngày càng trở nên chuyên nghiệp. Những văn phòng lớn nhất hoạt động giải trí giống như một công ty góp vốn đầu tư phức tạp .Họ hoạt động giải trí một mình hoặc hợp tác để mua và bán những doanh nghiệp, công ty khởi nghiệp hoặc . Nhiều công ty kinh tế tài chính đang tìm cách lôi kéo những người mua là những văn phòng mái ấm gia đình .Theo Bloomberg, để có một văn phòng mái ấm gia đình với rất đầy đủ dịch vụ, một cá thể thường cần khoảng chừng 500 triệu USD.

Những con số về các văn phòng gia đình
Tổng tài sản của các văn phòng gia đình trên toàn cầu	Hơn 6.000 tỷ USD
Số lượng văn phòng gia đình trên toàn thế giới	Ước tính hơn 10.000 văn phòng
Mức tài sản tối thiểu cần cho một văn phòng gia đình đầy đủ dịch vụ	500 triệu USD

Văn phòng mái ấm gia đình có 2 loại. Văn phòng một mái ấm gia đình gồm có những chuyên viên góp vốn đầu tư, cố vấn thuế và luật sư chỉ thao tác cho một mái ấm gia đình. Trong khi đó, văn phòng đa mái ấm gia đình xử lý những việc làm trên của 2 mái ấm gia đình trở lên .

Ông Jaydee Lin tại văn phòng gia đình Raffles cho biết văn phòng đa gia đình của ông thích các gia đình có tài sản 50-100 triệu USD. “Nó đủ lớn để chúng tôi quản lý hiệu quả. Tuy nhiên, nếu lớn hơn, họ sẽ tự lập văn phòng riêng”, ông tiết lộ.

Các văn phòng mái ấm gia đình cho biết ngoài góp vốn đầu tư, họ cũng tương hỗ người mua trong nhiều nghành khác. Ông Goh, thao tác tại Kamet Capital, bật mý dịch vụ của công ty cung ứng cả tài xế, trợ lý, quản lý … Bà Veronica Shim, Giám đốc điều hành quản lý của Envysion Wealth Management, cho biết không ít văn phòng mái ấm gia đình còn giúp lập kế hoạch thừa kế .Các văn phòng mái ấm gia đình cũng đang lôi cuốn những nhân tài số 1 Phố Wall. Văn phòng mái ấm gia đình trị giá 28 tỷ USD của triệu phú góp vốn đầu tư George Soros đã thuê Dawn Fitzpatrick, người dẫn dắt đơn vị chức năng đầu tư mạnh tại Trụ sở quản lý tiền của UBS Group .

Sau khi quản lý và điều hành ngân hàng đầu tư của Goldman Sachs Group, năm 2021, ông Gregg Lemkau cũng gia nhập một công ty góp vốn đầu tư tăng trưởng từ văn phòng mái ấm gia đình của triệu phú Michael Dell, nhà sáng lập Dell Technologies .

Source: https://vh2.com.vn
Category : Doanh Nhân