CIC Group phát hành cổ phiếu riêng lẻ để trả nợ

CIC Group phát hành CP riêng không liên quan gì đến nhau để trả nợSau quy trình tiến độ tạm dừng, CIC Group liên tục kế hoạch chào bán CP riêng không liên quan gì đến nhau thấp hơn giá thị trường để đa phần trả nợ .Mới đây, CTCP Tập đoàn tư vấn góp vốn đầu tư và thiết kế xây dựng Kiên Giang ( CIC Group, mã CKG ) đã trải qua việc liên tục kế hoạch chào bán riêng không liên quan gì đến nhau 13.400.219 CP CKG với giá 15.000 đồng / CP để kêu gọi 201 tỷ đồng từ 27 nhà đầu tư. Số lượng CP phát hành riêng không liên quan gì đến nhau này chỉ hạn chế chuyển nhượng ủy quyền trong vòng 1 năm kể từ ngày phát hành .

Số tiền huy động được, Công ty dự kiến dùng 97,3 tỷ đồng thanh toán các khoản nợ phải trả cho các đơn vị thi công; 96,8 tỷ đồng thanh toán các khoản nợ vay đến hạn; còn lại 6,9 tỷ đồng thanh toán tiền mua vật liệu, tiền lương, tiền công cán bộ nhân viên. Như vậy, đa phần dòng tiền huy động phục vụ nhu cầu trả nợ vay sắp tới của Công ty.

Bạn đang đọc: CIC Group phát hành cổ phiếu riêng lẻ để trả nợ

Với giá CP CKG ngày 11/11 là 25.900 đồng / CP, nhóm 27 nhà đầu tư tham gia đợt phát hành riêng không liên quan gì đến nhau sẽ được mua chiết khấu 42,1 % so với giá thị trường .
Được biết, về nguyên tắc khi trả cổ tức bằng CP, chào bán CP cho cổ đông hiện hữu theo tỷ suất sẽ phải kiểm soát và điều chỉnh giá trên sàn và đồng thời tỷ suất chiếm hữu sẽ không bị pha loãng. Tuy nhiên, triển khai tăng vốn điều lệ bằng phát hành riêng không liên quan gì đến nhau, giá trên thị trường không kiểm soát và điều chỉnh và cổ đông hiện hữu bị pha loãng .
Cụ thể, theo Báo cáo kinh tế tài chính quý III / 2022, vốn điều lệ hiện tại của CIC Group là gần 825 tỷ đồng, ước tính nếu phát hành thành công xuất sắc hơn 13,4 triệu CP riêng không liên quan gì đến nhau, vốn điều lệ Công ty sẽ tăng lên 959 tỷ đồng và nhóm 27 nhà đầu tư này sẽ nắm giữ 14 % vốn điều lệ tại CIC Group, nhóm cổ đông hiện tại sẽ bị pha loãng tương ứng 14 % vốn điều lệ .
Trong Báo cáo thường niên mới nhất năm 2021, CIC Group cho biết, có 2 cổ đông nhà nước là Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang sở hữu 496.124 CP, chiếm 0,57 % vốn điều lệ ; Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Phương Nam Kiên Giang sở hữu 1.175.370 CP, tương tự 1,36 % vốn điều lệ. Ngoài ra, ông Trần Thọ Thắng, quản trị HĐQT chiếm hữu 8,31 % vốn điều lệ, còn lại 89,76 % thuộc những cổ đông nhỏ .
Có thể thấy, nếu phát hành riêng không liên quan gì đến nhau thành công xuất sắc, nhóm 2 công ty nhà nước nói trên sẽ bị pha loãng và giảm 0,19 % vốn điều lệ, về lần lượt 0,52 % và 1,23 % vốn điều lệ .

Theo tìm hiểu, CIC Group được thành lập năm 1992, thuộc UBND tỉnh Kiên Giang. Doanh nghiệp này đã thực hiện tăng vốn nhiều lần thông qua phát hành cổ phiếu ra công chúng, phát hành riêng lẻ, chào bán cổ phiếu và đã chuyển từ công ty nhà nước sang công ty cổ phần với nhóm cổ đông tư nhân chiếm trọng số.

Xem thêm: Hồ sơ thành lập công ty/doanh nghiệp【++Full Biểu Mẫu++】

Năm 2012, Công ty tăng vốn điều lệ từ 80,96 tỷ đồng lên 115,11 tỷ đồng. Trong đó, 3 cổ đông ( 2 cổ đông nhà nước ) gồm Công ty TNHH MTV Đầu tư tăng trưởng nhà Kiên Giang, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xổ số thiết kế Kiên Giang và CTCP Tư vấn, Thương mại, Dịch Vụ Thương Mại địa ốc Hoàng Quân vẫn chiếm hữu gần 4,5 triệu CP CKG, nhưng đã giảm tỷ suất chiếm hữu từ 39,08 % về còn 30,43 % vốn điều lệ ( giảm 8,65 % vốn điều lệ ) .
Từ năm nay đến 2018, Công ty tăng vốn điều lệ từ 276 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng. Trong đó, mặc dầu CTCP Đầu tư thiết kế xây dựng HUD Kiên Giang ( công ty nhà nước ) vẫn sở hữu 3,45 triệu CP, nhưng tỷ suất chiếm hữu đã giảm từ 12,5 % về còn 6,9 % vốn điều lệ, tức giảm 5,6 % vốn điều lệ .
Như vậy, trải qua nhiều đợt tăng vốn từ năm 2012 đến nay, vốn điều lệ Công ty tăng từ 80,96 tỷ đồng lên 825 tỷ đồng. Trong đó, mặc dầu nhiều cổ đông có gốc nhà nước vẫn chiếm hữu số lượng CP như nhau, nhưng do tác động ảnh hưởng pha loãng CP nên liên tục giảm chiếm hữu .
Theo nguồn tin của Báo Đầu tư, CIC Group đã phát hành lô trái phiếu mệnh giá 500 tỷ đồng với mã CKGH2124001 ngày 31/12/2021, kỳ hạn 3 năm và lãi suất vay 10 % / năm. Trong đó, gia tài bảo vệ là quyền gia tài phát sinh từ Dự án Khu dân cư Bắc Vĩnh Quang ( phường Vĩnh Quang, TP. Rạch Giá ) .

Được biết, tính tới cuối quý III/2022, CIC Group có tổng dư nợ ngắn hạn và dài hạn là 1.388,81 tỷ đồng, bằng 29,8% tổng nguồn vốn. Trong đó, 708,96 tỷ đồng là nợ vay ngắn hạn và 679,85 tỷ đồng là nợ vay dài hạn.

Xem thêm: Mẫu giấy chứng nhận phần vốn góp công ty TNHH mới nhất 2023

Thêm nữa, tới ngày 30/9/2022, Công ty chỉ sở hữu lượng tiền mặt nhã nhặn là 24,95 tỷ đồng, chiếm 0,5 % tổng tài sản. Trong khi đó, Công ty đang tiến hành hàng loạt dự án Bất Động Sản với tổng tồn dư và gia tài dở dang lên tới 3.086,2 tỷ đồng, chiếm 66,2 % tổng tài sản .
Việc chiếm hữu tiền mặt hạn chế, dư nợ vay lớn và đang tiến hành hàng loạt dự án Bất Động Sản, hoàn toàn có thể khiến CIC Group gặp khó về dòng tiền .

Source: https://vh2.com.vn
Category : Doanh Nghiệp